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东吴计算机点评【太极股份:2020年年报点评:业绩符合市场预期,人(2)

作者:admin     来源:未知     日期:2021-04-12    点击:166

    人大金仓信创市场市占率全国第一:公司披露2020年党政信创市场中人大金仓数据库产品市场份额过半,成为信创行业标杆企业。在行业信创端,太极股份积极推进在金融、能源、电信等领域的布局,其中人大金仓Kingbase系列产品先后实现了在国家电网承德供电公司智能电网调度控制系统、新疆自治区农村信用社ODS系统、国家石油天然气管网公司油气调控中心-SCADA控制系统、中国移动网间集中结算系统等行业客户核心业务系统的部署和应用,系统运行稳定可靠,证明了人大金仓数据库产品的技术领先性和安全可靠性。
    中国电科和中电太极的资源支持值得期待:中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台、数字化转型的关键推动力量,这是继陈肇雄部长担任中国电科董事长以来首次为太极股份的发展定位,意义十分重大。未来中国电科和中电太极有望给予太极股份充分支持,不断为公司发展注入新的业务资源。尤其近期同为中国电科旗下的华东电脑被注入优质资产进行混改,拉开了中国电科乃至整个央、国企加速改革的大幕。
    盈利预测与投资评级:由于市场竞争激烈,我们调整公司2021-2022年EPS至0.71(-0.23)/0.79(-0.44)元,预计2023年EPS为0.87元;当前市值对应2021-2023年PE31/28/25倍。考虑公司产品化转型快速推进,今年继续迎来信创放量机遇,维持“买入”评级。
    风险提示:信创业务推进不达预期;在各细分领域市场份额不及预期。
    
    
    
    
    
    
    
    
    盈利与预测估值
    
    
    
    
    
    
    
    
    联系人
    首席证券分析师:
    郝 彪haob@dwzq.com.cn
    
    执业资格证书号码:S0600516030001
    
    
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